Dans un processus de cession-acquisition, la concurrence est souvent forte : la différence entre le repreneur retenu et les autres se joue souvent sur des points précis.

Les facteurs clés de succès :

• comprendre les motivations du cédant et ses attentes post-cession (transmission familiale, recentrage stratégique, sortie d’investisseur),
• construire et justifier un prix basé sur une valorisation financière solide et un schéma de financement structuré,
• présenter un projet d’intégration post-acquisition crédible (synergies opérationnelles, gouvernance, culture d’entreprise),
• rassurer grâce à une transaction sécurisée juridiquement (garanties d’actif et de passif, earn-out, pacte d’associés).

Le timing d’une opération de fusion-acquisition est rarement maîtrisé par l’acquéreur : il est dicté par le cédant et ses conseils.

Souvent rapide pour préserver la confidentialité, il enchaîne LOI (lettre d’intention), due diligence, protocole et closing.

Nous vous aidons à respecter ce rythme exigeant en priorisant les actions et en préparant chaque étape critique.

L'acquisition d'une entreprise mobilise du temps, des ressources et des expertises multiples : financières, juridiques, fiscales, sociales, RH.

La complexité provient du nombre d’acteurs impliqués (banquiers, investisseurs, avocats, experts-comptables) et de la nécessité de coordonner les différents volets.

Nous assurons le pilotage global du processus de fusion-acquisition et sécurisons l’ensemble des contraintes, pour que vos ressources internes ne soient pas submergées.